Bei der Finanzierung verfolgt die Otto Group eine konservative, langfristig ausgerichtete Strategie. Wir arbeiten vertrauensvoll mit einer diversifizierten Gruppe deutscher und internationaler Banken zusammen. Seit 2009 setzen wir als weitere Finanzierungsquelle auch auf den Kapitalmarkt und haben seitdem Anleihen im Volumen von über 2 Mrd. EUR begeben.
Mit EMTN-Programm und Commercial-Paper-Programm verfügt die Otto Group über Instrumente, um Opportunitäten am Kapitalmarkt flexibel nutzen zu können.
Aktuell stehen folgende Anleihen der Otto (GmbH & Co KG) aus:
ISIN | Währung | Nominal | Zinssatz | Fälligkeit |
Dokumentation |
CH0511961390 | CHF | 81,4 Mio.* | 1,500% | 09.12.2024 |
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XS1979274708 | EUR | 254,4 Mio.* | 2,625% | 10.04.2026 | |
XS1853998182 | EUR | 300 Mio. | 4,000% | Keine Endfälligkeit (1. Rückzahlungstermin: 17.07.2025) | |
XS1660709616 | EUR | 50 Mio. | Variabel | 24.08.2026 | |
XS1625975153 | EUR | 259,3 Mio.* | 1,875% | 12.06.2024 | |
XS1433512891 | EUR | 181,5 Mio.* | 2,500% | 16.06.2023 | |
XS1567447609 | EUR | 35,6 Mio.* | 1,500% | 08.03.2022 | |
XS1123401579 | EUR | 45 Mio. | Variabel | 05.11.2021 |
* Nominalvolumen gegenüber ursprünglichem Emissionsbetrag im Rahmen eines Rückkaufs reduziert
** Basisinformationsblatt gemäß EU-Verordnung 1286/2014
ISIN | Währung | Nominal | Zinssatz | Fälligkeit |
XS2063541358 | EUR | 15 Mio. | 3,180% | 10.10.2034 |
XS2111951690 | EUR | 40 Mio. | 3,000% | 30.01.2032 |
XS2028841489 | EUR | 30 Mio. | 3,400% | 17.07.2031 |
Zum Stichtag 29.02.2020 beträgt das Gesamtvolumen der ausstehenden Commercial Paper der Otto (GmbH & Co KG) 97,8 Millionen Euro.
Hier finden Sie Antworten auf Fragen zu den Anleihen der Otto Group.
Das Geschäftsjahr der Otto Group läuft vom 1. März eines Jahres bis zum 28. bzw. 29. Februar des Folgejahres.
Nein, die Otto Group verfügt nicht über ein öffentliches Rating einer Ratingagentur und hat auch vorerst keine Einholung eines solchen Ratings geplant.
Bitte wenden Sie sich hierzu an die Bank Ihres Vertrauens.
Mai 2020: Bilanz-Pressekonferenz der Otto Group & Veröffentlichung des Geschäftsberichts
Bei Fragen zu unseren Anleihen schreiben Sie bitte eine E-Mail an: creditor-relations@ottogroup.com