Creditor Relations

Die Otto Group ist ein Familienunternehmen und nicht an der Börse notiert. Seit 2009 sind wir als Emittent am Anleihemarkt aktiv.

Bei der Finanzierung verfolgt die Otto Group eine konservative, langfristig ausgerichtete Strategie. Wir arbeiten vertrauensvoll mit einer diversifizierten Gruppe deutscher und internationaler Banken zusammen. Seit 2009 setzen wir als weitere Finanzierungsquelle auch auf den Kapitalmarkt und haben seitdem Anleihen im Volumen von über 2 Mrd. EUR begeben.

Mit EMTN-Programm und Commercial-Paper-Programm verfügt die Otto Group über Instrumente, um Opportunitäten am Kapitalmarkt flexibel nutzen zu können.

Die Anleihen im Überblick

Aktuell stehen folgende Anleihen der Otto (GmbH & Co KG) aus:

Öffentliche Anleihen

ISINWährungNominalZinssatzFälligkeit

Dokumentation

Hinweis

CH0511961390CHF77,26 Mio.*1,500%09.12.2024



XS1979274708EUR254,4 Mio.*2,625%10.04.2026

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XS1853998182EUR300 Mio.4,000%Keine Endfälligkeit**

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XS1660709616EUR50 Mio.Variabel24.08.2026

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XS1625975153EUR259,3 Mio.*1,875%12.06.2024

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XS1433512891EUR181,5 Mio.*2,500%16.06.2023

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XS1567447609EUR35,6 Mio.*1,500%08.03.2022

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XS1123401579EUR45 Mio.Variabel05.11.2021

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* Nominalvolumen gegenüber ursprünglichem Emissionsbetrag im Rahmen eines Rückkaufs reduziert

** 1. Rückzahlungstermin: 17.07.2025

*** Basisinformationsblatt gemäß EU-Verordnung 1286/2014

**** Vorzeitige Kündigungsmitteilung

Privatplatzierungen

ISINWährungNominalZinssatzFälligkeit
XS2063541358EUR15 Mio.3,180%10.10.2034
XS2111951690EUR40 Mio.3,000%30.01.2032
XS2028841489EUR30 Mio.3,400%17.07.2031

Commercial Paper

Zum Stichtag 28.02.2021 beträgt das Gesamtvolumen der ausstehenden Commercial Paper der Otto (GmbH & Co KG) 0 Millionen Euro.

 

Nachhaltige Finanzierung

 

Kapitalmarktdokumentation

EMTN-Programm

 

Commercial Paper-Programm

 

 

Häufig gestellte Fragen

Hier finden Sie Antworten auf Fragen zu den Anleihen der Otto Group.

Wie ist das Geschäftsjahr der Otto Group definiert?

Das Geschäftsjahr der Otto Group läuft vom 1. März eines Jahres bis zum 28. bzw. 29. Februar des Folgejahres.

Hat die Otto Group ein Rating?

Nein, die Otto Group verfügt nicht über ein öffentliches Rating einer Ratingagentur und hat auch vorerst keine Einholung eines solchen Ratings geplant.

Wo können die Anleihen der Otto Group erworben bzw. veräußert werden?

Bitte wenden Sie sich hierzu an die Bank Ihres Vertrauens.

Welche relevanten Termine stehen an?

vsl. Mai 2022: Bilanz-Pressekonferenz der Otto Group & Veröffentlichung des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2021/22

 

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Geschäftsberichte

Zu den Geschäftsberichten der Otto Group

 

Kennzahlen

Die Kennzahlen der Otto Group

 

Kontakt

Bei Fragen zu unseren Anleihen schreiben Sie bitte eine E-Mail an: creditor-relations@ottogroup.com

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