Bei der Finanzierung verfolgt die Otto Group eine konservative, langfristig ausgerichtete Strategie. Wir arbeiten vertrauensvoll mit einer diversifizierten Gruppe deutscher und internationaler Banken zusammen. Seit 2009 setzen wir als weitere Finanzierungsquelle auch auf den Kapitalmarkt und haben seitdem Anleihen im Volumen von über 2 Mrd. EUR begeben.
Mit EMTN-Programm und Commercial-Paper-Programm verfügt die Otto Group über Instrumente, um Opportunitäten am Kapitalmarkt flexibel nutzen zu können.
Die Anleihen im Überblick
Aktuell stehen folgende Anleihen der Otto (GmbH & Co KG) aus:
Öffentliche Anleihen
| ISIN | Währung | Nominal | Zinssatz | Fälligkeit | Dokumentation |
| CH0511961390 | CHF | 77,26 Mio.* | 1,500% | 09.12.2024 |
|
| XS1979274708 | EUR | 254,4 Mio.* | 2,625% | 10.04.2026 | |
| XS1853998182 | EUR | 300 Mio. | 4,000% | Keine Endfälligkeit (1. Rückzahlungstermin: 17.07.2025) | |
| XS1660709616 | EUR | 50 Mio. | Variabel | 24.08.2026 | |
| XS1625975153 | EUR | 259,3 Mio.* | 1,875% | 12.06.2024 | |
| XS1433512891 | EUR | 181,5 Mio.* | 2,500% | 16.06.2023 | |
| XS1567447609 | EUR | 35,6 Mio.* | 1,500% | 08.03.2022 | |
| XS1123401579 | EUR | 45 Mio. | Variabel | 05.11.2021 |
* Nominalvolumen gegenüber ursprünglichem Emissionsbetrag im Rahmen eines Rückkaufs reduziert
** Basisinformationsblatt gemäß EU-Verordnung 1286/2014
Privatplatzierungen
| ISIN | Währung | Nominal | Zinssatz | Fälligkeit |
| XS2063541358 | EUR | 15 Mio. | 3,180% | 10.10.2034 |
| XS2111951690 | EUR | 40 Mio. | 3,000% | 30.01.2032 |
| XS2028841489 | EUR | 30 Mio. | 3,400% | 17.07.2031 |
Commercial Paper
Zum Stichtag 29.02.2020 beträgt das Gesamtvolumen der ausstehenden Commercial Paper der Otto (GmbH & Co KG) 97,8 Millionen Euro.
Nachhaltige Finanzierung
Kapitalmarktdokumentation
EMTN-Programm
Commercial Paper-Programm
Häufig gestellte Fragen
Hier finden Sie Antworten auf Fragen zu den Anleihen der Otto Group.
Wie ist das Geschäftsjahr der Otto Group definiert?
Das Geschäftsjahr der Otto Group läuft vom 1. März eines Jahres bis zum 28. bzw. 29. Februar des Folgejahres.
Hat die Otto Group ein Rating?
Nein, die Otto Group verfügt nicht über ein öffentliches Rating einer Ratingagentur und hat auch vorerst keine Einholung eines solchen Ratings geplant.
Wo können die Anleihen der Otto Group erworben bzw. veräußert werden?
Bitte wenden Sie sich hierzu an die Bank Ihres Vertrauens.
Welche relevanten Termine stehen an?
Mai 2020: Bilanz-Pressekonferenz der Otto Group & Veröffentlichung des Geschäftsberichts
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Bei Fragen zu unseren Anleihen schreiben Sie bitte eine E-Mail an: creditor-relations@ottogroup.com