Creditor Relations

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Die Otto Group ist ein nicht börsennotiertes Familienunternehmen, das bei der Finanzierung eine konservative, langfristig ausgerichtete Strategie verfolgt. Wir arbeiten vertrauensvoll mit einer diversifizierten Gruppe deutscher und internationaler Banken zusammen. Seit 2009 setzen wir als weitere Finanzierungsquelle auch auf den Kapitalmarkt und haben seitdem Anleihen im Volumen von über 2 Mrd. EUR begeben.

Mit EMTN-Programm und Commercial-Paper-Programm verfügt die Otto Group über Instrumente, um Opportunitäten am Kapitalmarkt flexibel nutzen zu können.


Überblick der Anleihen der Otto Group

Öffentliche Anleihen

ISINWährungNominalZinssatzFälligkeit

Dokumentation

CH0511961390CHF52,33 Mio.*1,500%09.12.2024


XS1979274708EUR221,3 Mio.*2,625%10.04.2026

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XS1853998182EUR248,1 Mio.*4,000%Keine Endfälligkeit**

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XS1660709616EUR50 Mio.Variabel24.08.2026

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XS1625975153EUR190,5 Mio.*1,875%12.06.2024

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* Nominalvolumen gegenüber ursprünglichem Emissionsbetrag im Rahmen von Anleiherückkäufen reduziert
** 1. Rückzahlungstermin: 17.07.2025
*** Basisinformationsblatt gemäß EU-Verordnung 1286/2014

Privatplatzierungen

ISINWährungNominalZinssatzFälligkeit
XS2063541358EUR15 Mio.3,180%10.10.2034
XS2111951690EUR40 Mio.3,000%30.01.2032
XS2028841489EUR30 Mio.3,400%17.07.2031

Commercial Paper

Zum Stichtag 28.02.2021 beträgt das Gesamtvolumen der ausstehenden Commercial Paper der Otto (GmbH & Co KG) 0 Millionen Euro.


Allgemeine Informationen

  1. Das Geschäftsjahr der Otto Group läuft vom 1. März eines Jahres bis zum 28. bzw. 29. Februar des Folgejahres.
  2. Die nächste Bilanz-Pressekonferenz der Otto Group und die Veröffentlichung des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2022/23 findet voraussichtlich im Mai 2023 statt.
  3. Die Otto Group verfügt nicht über ein öffentliches Rating einer Ratingagentur und hat auch vorerst die Einholung eines solchen Ratings nicht geplant.
  4. Anleihen der Otto Group können über Banken bezogen und veräußert werden.

Kontakt

Bei Fragen zu unseren Anleihen schreiben Sie bitte eine E-Mail an: crdtr-rltnsttgrpcm