Hamburg, 04. August 2026
- Initial angestrebtes Vermarktungsvolumen aufgrund des großen Investoreninteresses mehr als verdreifacht
- Schuldscheindarlehen sind fester Bestandteil der langfristigen Finanzierungsstrategie
- Investorenbasis erfolgreich weiter diversifiziert
Die Otto GmbH & Co. KGaA hat am Kapitalmarkt Schuldscheindarlehen mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren begeben. Das Gesamtvolumen der aktuellen Schuldscheintransaktion beläuft sich auf 325 Mio. EUR. Damit hat die Otto Group zum dritten Mal seit ihrer Debüttransaktion im Jahr 2022 eine breit vermarktete Schuldscheintransaktion platzieren können.
Das finale Volumen übertrifft das ursprünglich angestrebte Vermarktungsvolumen von 100 Mio. EUR deutlich. Mehr als 30 nationale und internationale Investoren, vor allem in- und ausländische Geschäftsbanken, Genossenschaftsbanken sowie Sparkassen, zeichneten die angebotenen Tranchen. Diese konnten jeweils am unteren Ende der Vermarktungsspanne gepreist und platziert werden. Der Großteil des Volumens konzentrierte sich dabei auf die fünfjährige Laufzeit. Die Mittel aus der Transaktion dienen zur Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke.
„Das hohe Investoreninteresse bestätigt sehr eindrücklich die positive und konsequente Entwicklung der Otto Group in den letzten Jahren sowie das hohe Vertrauen, welches unsere Unternehmensgruppe am Kapitalmarkt genießt. Wir haben uns bewusst für eine erneute Schuldscheintransaktion entschieden, um unser Fälligkeitenprofil vorausschauend und aus einer Position der Stärke heraus zu steuern“, sagt Katy Roewer, Chief Financial Officer der Otto Group.
Die aktuelle Transaktion hat sich als stabil sowie preislich attraktiv erwiesen und ist in einem weiterhin volatilen Kapitalmarktumfeld ein großer Erfolg. Mit der dritten Schuldscheintransaktion nach 2022 und 2025 ist das Schuldscheindarlehen als Fremdkapitalinstrument fester Bestandteil der Finanzierungsstrategie der Otto Group und diversifiziert erneut die Investorenbasis. Insgesamt konnte die Otto Group über diese drei Transaktionen hinweg knapp 1 Mrd. EUR am Schuldscheinmarkt platzieren.
Die Platzierung wurde von der BNP PARIBAS, der DZ BANK AG, der ING und der LBBW als Arrangeure begleitet. Als Rechtsberater der Otto Group fungierte Dentons Europe (Germany) GmbH & Co. KG.
Weitere Informationen
Medienkontakt
Martin Zander
+49 40 6461 2820
martin.zander@ottogroup.com
Creditor Relations
creditor-relations@ottogroup.com
Über die Otto Group
Mit einem starken Erbe als Familienunternehmen und fest verwurzelten Werten blickt die Otto Group zuversichtlich in die Zukunft. Das Unternehmen hat sich in mehr als 75 Jahren von einem Katalogversender zu einer international agierenden, digitalen Handels- und Dienstleistungsgruppe mit weit über 30.000 Mitarbeitenden und einer Vielzahl von Unternehmen, Marken und Beteiligungen in über dreißig Ländern, vornehmlich in den Wirtschaftsräumen Deutschland, übriges Europa und Nordamerika, entwickelt. Im Geschäftsjahr 2025/26 (28. Februar) erwirtschaftete die Otto Group einen Umsatz von 13,8 Milliarden Euro. Als größter Onlinehändler europäischen Ursprungs prägt sie mit ihrer Kraft, ihrer Marktbedeutung und ihren Werten den digitalen Handel und digitale Services der Zukunft. Angetrieben von einer leidenschaftlichen und unternehmerischen Performancekultur nutzt die Gruppe ihre langjährige Marktexpertise und Technologiekompetenz, um ihre vielen Millionen von Kund*innen mit starken Qualitätsprodukten, einzigartigen Warensortimenten und differenzierenden Services zu begeistern. Dabei tritt die Otto Group den Beweis an, dass werteorientiertes Handeln und wirtschaftlicher Erfolg miteinander in Einklang stehen. Umweltschutz ist seit 1986 weiteres unternehmensziel. Wir übernehmen ökologische, soziale und digitale Verantwortung – und das soll so bleiben.